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SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite Notre métier
La Charte
Votre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine SB FINANCES, établie sur la confiance et la proximité, permet la mise en œuvre d’une stratégie sur mesure à long terme.
Elle se construit avec une méthode articulée en trois phases essentielles :
SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite Audit patrimonial et fiscal pour un diagnostic précis de vos besoins

 

Vous optimisez votre avenir financier

Pour SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite l’essentiel est de répondre à vos besoins. Avant toute chose, nous analysons, avec vous, votre situation financière, fiscale et patrimoniale afin de définir les placements les mieux adaptés à vos projets quelles qu’en soient vos priorités : Familiales, patrimoniales, professionnelles , retraite, loisirs, transmission...
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SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite Analyse permanente et liberté de conseil

Vos objectifs trouvent leurs meilleures solutions

L’indépendance de la société SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite vous garantit un vrai conseil personnalisé, basé sur l’écoute et le dialogue.
Nos conseillers sont toujours au fait des opportunités du moment et maîtrisent parfaitement la connaissance et la disponibilités des produits les plus performants dans leur catégorie.
Ainsi vous disposez d’une information claire, transparente et objective.
Choisir, sélectionner, vous faire profiter des opportunités et trouver la meilleure stratégie, telle est notre idée du service.
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SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite Gestion active du patrimoine


Vous pouvez compter sur un service optimum et un suivi rigoureux

SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite ne se contente pas d’un bon placement.
Pour nous, la gestion de patrimoine implique une attention régulière et un suivi permanent.
Nous sommes à vos cotés pour faire évoluer votre capital sur la durée, en toute sécurité en vous assurant à la fois équilibre et performance pour atteindre le meilleur rendement.
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SB Finances Senas 13 - Conseil en gestion de patrimoine - placements immobiliers bourse - assurance vie - retraite La charte SB Finances
Article 1 : exercer exclusivement le métier de conseil en Gestion du Patrimoine.
Article 2 : analyser objectivement la situation patrimoniale et les besoins du client.
Article 3 : apporter des solutions adaptées aux objectifs et aux moyens du client.
Article 4 : s'interdire de conseiller tout placement dont il pourrait avoir des raisons de penser qu'il n'est pas dans l'intérêt du client.
Article 5 : informer le client des nouveaux produits et services financiers développés dans la société.
Article 6 : garantir un suivi régulier du client pour adapter le conseil à l'évolution de la conjoncture financière et fiscale.
Article 7 : maintenir sa compétence au plus haut niveau dans le cadre de la formation permanente assurée par la société.
Article 8 : respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur dans la profession et souscrire aux contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
La Société SB FINANCES s'engage à en respecter les termes tant pour elle-même que pour ses collaborateurs

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