La Charte SB Finances
La charte SB finances
Article 1 :
exercer exclusivement le métier de conseil en Gestion du Patrimoine.
Article 2 :
analyser objectivement la situation patrimoniale et les besoins du client.
Article 3 :
apporter des solutions adaptées aux objectifs et aux moyens du client.
Article 4 :
s'interdire de conseiller tout placement dont il pourrait avoir des raisons de penser qu'il n'est pas dans l'intérêt du client.
Article 5 :
informer le client des nouveaux produits et services financiers développés dans la société.
Article 6 :
garantir un suivi régulier du client pour adapter le conseil à l'évolution de la conjoncture financière et fiscale.
Article 7 :
maintenir sa compétence au plus haut niveau dans le cadre de la formation permanente assurée par la société.
Article 8 :
respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur dans la profession et souscrire aux contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
La Société SB FINANCES s'engage à en respecter les termes tant pour elle-même que pour ses collaborateurs
Espace Privé
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